中金：維持快手“跑贏行業(yè)”評級 目標價82港元

       5月23日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持快手“跑贏行業(yè)”評級，由于成本費用控制較好，上調2023/2024年Non-IFRS凈利潤預測131.7%/16.6%至38.6/125億元，目標價82港元。公司1Q23收入252.2億元，同增19.7%，基本符合該行預期和機構一致預期；Non-IFRS凈利潤4200萬元，同比轉盈，好于該行及機構一致預期，主要系毛利率改善及運營費用控制好于預期。研報指出，電商業(yè)務1Q23GMV同增28.4%至2248億元，帶動其他收入同增51.3%至28.3億元，其它收入增速高于GMV增速，該行判斷主要系季度內公司逐步嘗試達人分銷抽傭，及疫后退單率和結算率回歸正常，推動電商傭金率提升。公司于近期快手電商引力大會提出經營風向標及量化評級體系，也介紹“川流計劃”項目與泛貨架場進展，該行認為相關戰(zhàn)略或引導快手電商朝精細化與品牌化方向持續(xù)精進，增強電商業(yè)務長期競爭力。直播業(yè)務1Q23收入同增18.8%至93.2億元，主要系頭部公會及主播引入進度較好。

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